Søde teen Cloe Johnston oplever sin første seksuelle oplevelse

Cloe Johnston, en sød og uskyldig 18-årig, er ved at gå i gang med sit første seksuelle møde. Med sine forældre væk, er hun klar til at udforske sine nyfundne lyster. Som kameraet fanger hvert øjeblik, tager hun ivrigt sit tøj af og afslører sin petite ramme og forlokkende kurver. Hendes partner, en dygtig elsker, er mere end villig til at guide hende gennem processen. Han starter med nogle blide kærtegn, og går snart videre til mere intense fornøjelser, mens han tilbeder hendes ungdommelige krop. Den unge brunette er forbløffet over de fornemmelser, hun oplever, da hun introduceres til nydelsens verden. Fra lidenskabelige kyssende til intime berøringer, hun fanget af hver bevægelse, han gør. Da varmen bygger sig op, tager hun ham ivrigt ind i munden og viser sine mundtlige færdigheder. Klimaks kommer, da han slipper sin indestængte lyst, og dækker hendes ansigt med sin varme essens. Denne uskyldige teenager er nu for altid forandret, efter at have oplevet spændingen ved hendes allerførste seksuelle møde.