Cloe Johnston, słodka i niewinna 18-latka, właśnie rozpoczyna swoje pierwsze seksualne spotkanie. Z rodzicami na uboczu, jest gotowa odkrywać swoje nowo odkryte pragnienia. Jak kamera rejestruje każdy moment, ochoczo zdejmuje swoje ubrania, odsłaniając drobną sylwetkę i ponętne krągłości. Jej partner, wprawny kochanek, jest bardziej niż chętny, by przeprowadzić ją przez ten proces. Zaczynając od delikatnych pieszczot, wkrótce przechodzi do intensywniejszych przyjemności, gdy oddaje cześć jej młodzieńczemu ciału. Młoda brunetka jest zdumiona doznaniami, które doświadcza, gdy wprowadza się w świat rozkoszy. Od namiętnego całowania po intymne dotyki, jest urzeczona każdym jego ruchem. W miarę narastania gorąca, ochoco bierze go do ust, prezentując swoje umiejętności oralne. Uwolnienie szczytowania następuje, gdy jego pożądanie pokrywa jej twarz ciepłą esencją. Ten dreszczyk na zawsze zmienił jej seksualne doświadczenie, doświadczając już pierwszego seksualnego dreszczyku, doświadczając bardzo niewinnego podniecenia.