Сали Уокър и Барбра Суит, двама страстни любовници, винаги са нащрек за някакво вълнуващо действие. В този конкретен ден решават да добавят младо 18-годишно момиче към еротичната си смесица. Младата тийнейджърка нетърпеливо се присъединява, готова да зарадва зрелите си партньори. Сали започва, като дразни путето на младото момиче, докато Барбра се грижи за аналното действие. Двете зрели дами работят в перфектна хармония, карайки младото момиче да подивее от удоволствие. Стаята е изпълнена със стонове и пъшкания, докато момичетата изследват телата си, потънали в страстните тръпки. Младото момиче преживява интензивен оргазъм, тялото ѝ трепери от удоволствие. Но забавлението не спира дотук. Дамите продължават да доставят удоволствие на младото момче, редувайки се да задоволи всяко нейно желание. Накрая тримата остават без дъх, телата им все още тръдят от силното удоволствие, което споделят.