Lina Nakamura, en ung og forlokkende asiatisk massør, befinder sig i selskab med en dygtig sort mand, der er ivrig efter at hengive sig til fornøjelserne ved en sensuel massage. Mens hun erfarent arbejder sine hænder over hans muskuløse krop, kan hun ikke lade være med at blive draget til hans imponerende begavelse mellem hans ben. Med et pirrende glimt i øjnene opfordrer hun ham til at udforske dybet af hendes stramme, indbydende hul. Dette hede møde mellem en ung, 18-årig japansk skønhed og en velbegavet sort mand er et syn at se. Med hendes rigelige barm på fuld skærm er Linas slanke ramme det perfekte lærred til den rå, ufiltrerede lidenskab, der udfolder sig mellem dem. Mens intensiteten bygger sig, finder den sorte massive mand sit hjem i hende og efterlader en rest af hans essens dybt inde i hende. Dette amatør, interracial møde er et testamente til magten af ren, uforfalsket nydelse.