Julianian Vegas, 20-vuotias musta mies, jolla on hirviökukko, ottaa yhteyttä nuoreen brunettiin, joka harrastaa intohimoista seksiä lihavien miesten kanssa. Heidän intohimoinen kohtaamisensa esittelee intensiivistä syvää kurkku- ja persepanoa, jättäen hänet kaipaamaan enemmän.