Μια μικροκαμωμένη τρανς γυναίκα εκπλήσσει την 18χρονη κοπέλα της με μια καυτή συνάντηση, επιδεικνύοντας τα μικρά της βυζιά και το μικροσκοπικό της καρέ. Η περιπέτεια τους crossdressing εξελίσσεται σε μια παθιασμένη επίδειξη εφηβικής αγάπης και τρανσέξουαλ πόθου.