Zespół nowicjuszy, którzy próbują się w serii swingersów i kuguarów, pragnie dużego czarnego członka. Nastolatka i chuda 18-latka zaczynają tańczyć nago i bawić się z facetem z dużym penisem. Film kończy się bardzo brudnym finałem, który może oznaczać wiele rzeczy, ale głównie mamy obraz, że modelka też była dość brudna.