18-vuotias Celeste nauttii ystävänsä Sophiasin karvattomasta, sileästä emättimestä tutkien jokaista senttiä innokkailla huulilla ja sormilla. Heidän yhteinen nautintonsa kärjistyy kuumaksi lesbokohtaamiseksi, joka esittelee nuorekasta intohimoa ja halua.