En trekant med en indisk teenager og hendes mor

I dette hede møde hengiver en ung indisk vixen sig til nogle forbudte fornøjelser med sin mor. Som kameraet fanger hvert øjeblik, afslører den 18-årige tøs ivrigt sine blomstrende kurver til linsen, herunder hendes rigelige barm og hendes intime ønsker. Hendes mor, en lummer fristerinde selv, kan ikke modstå hendes døtres ungdommelige tiltrækning og deltager i de erotiske festligheder. De to kvinder udforsker hinandens kroppe, deres fingre sporer nydelsens stier, deres læber smager sødmen af deres fælles lyster. Som intensiteten bygger sig op, kommer en tredje deltager ind i kampen og tilføjer den allerede opladede atmosfære. Mændene skiftes til at tilfredsstille kvinderne, deres store manddomme dykker ned i deres partneres ivrige åbninger, deres nydelsesstøn ekko gennem rummet. Dette er en trekant uden sidestykke, en pirrende fortælling om forbudt kærlighed og kødelig begær.