Die Geschichte folgt einem schüchternen Highschool-Jungen, der bei einem Casting interviewt wird; als er dort ankommt, entwickelt er ein erhöhtes sexuelles Verlangen. Melancholischer 18-jähriger russischer Junge wird mit seinem schwarzen Fetisch wiedervereint. Es kommt zu einem Höhepunkt mit einem unerwarteten Aufspringen und das ist es, was man sieht: die eigentliche Vorhauterektion.