Het verhaal volgt een verlegen middelbare scholier die wordt geïnterviewd bij een casting; tegen de tijd dat hij daar komt, ontwikkelt hij een toegenomen seksueel verlangen. Melancholische 18-jarige Russische jongen herenigd met zijn zwarte fetisj. Het bereikt een hoogtepunt met een onverwachte opensprong en dit is wat wordt gezien: de eigenlijk voorhuid erectie.