18 साल की कार्ली ग्रे अपने इच्छाओं को एक काले आदमी के साथ पूरा करती है जबकि उसका बॉयफ्रेंड मौजूद होता है। आखिरी कुछ दृश्यों में वह कैमरा मैन पर ओरल सेक्स करती है, गगिंग करती है, विभिन्न हार्डकोर पोजीशन में सेक्स करती है, और अंत में एक मुँह भरकर कम करती है।.