Moden kvinde og ung pige engagerer sig i lesbisk sex efter forførelse

En pirrende fortælling udspiller sig som en erfaren forførerske, hendes rigelige barm et vidnesbyrd om hendes oplevelse, lokker en ungdommelig fristerinde ind i kødelig videns rige. De ældre kvinders dygtige fingre danser over hendes egen krop, lokker hende til randen af ekstase. Som den unge pige er vidne til denne intime opvisning, kan hun ikke lade være med at blive trukket ind i lystens net. Den ældre kvinde, som fornemmer pigernes nysgerrighed, udstikker en invitation til at deltage i fornøjelserne ved deres fælles seksualitet. Pigen, der i første omgang tøver, bukker under for de ældre kvinders forførelse. Deres kroppe flettes i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn fylder rummet, mens de udforsker hinandens lyster. Den ældre kvinde rækker ud efter sit yndlingslegetøj, en dildo, for at øge deres fælles nydelse. Da de når toppen af deres fælles orgasme, guider de ældre kvinder den unge pige til sin egen udløsning, og efterlader begge kvinder åndeløse og tilfredse.