Die verheiratete Joao's Frau, ein 18-jähriger brasilianischer Teenager, führt einen Striptease auf und bietet ihm ein Hotelzimmer-Tryst an. Die rassische Spannung wird zunächst aufgebaut, als das Paar sich trifft, während sie ihm einen bläst, jugendliche Naivität seinem alternden Verlangen gegenüber.