Teenage teen Luder får sin lille lyserøde fisse ødelagt af en stor negerpik. Anden del af filmen sparer ikke en dråbe på hendes lille røv, og hendes våde fisse tager monsteret tomme for tomme for at få hende til at komme. Voksen varme vilde 'tegnefilm, sexbilleder for 18-årige voksne, raceblanding hardcore film.