W filmie Thebadmilf szczęśliwy mężczyzna cieszy się namiętnym seksem z Isabellą i Isabelle Deltore, dwiema oszałamiającymi 18-letnimi laseczkami z dużymi tyłkami i cyckami. Ich intensywne spotkanie zamienia się w grupową przygodę seksualną, pokazując ich nienasycone pragnienia.