Kenzie Reeves og Anny Aurora er indsatte i en reformskole, hvor en kærlighedsinteresse er uundgåelig; deres hormoner hersker. De bliver tiltrukket af hinanden seksuelt, og efterfølgeren involverer dem i et fysisk forhold med brændende intimitet, der både rører og udforsker hinandens nøgne kroppe nedsættende.