En nøgen teenager, en blond dame, ser spændt ud, klar til at optræde, en ung dame er fast besluttet på at sluge en monsterpik, mens hun tilfredsstiller den store sorte pik. Størrelsesforskellen er en anden interessant tilføjelse til det normalt perverse tema af ansigtsinterracial møde, da hun er meget lille i forhold til den store størrelse.