Доведеният баща духа свещи и за да отбележи рождения си ден, се наслаждава на времето с мащехата си и малката доведена дъщеря, Манди Рея Серена Хил. Случва се луд групов секс, страхотна комбинация от всички явни сексуални пороци на по-възрастни и по-млади жени.