Mladá žena pozýva svoju peknú najlepšiu kamarátku Ariettu Adams, aby sa k nej pridala a zabávala sa so svojou horúcou nevlastnou mamou, Kenzie Taylor. Nahé a so zaviazanými očami, len s nohavičkami, dievčatá zažívajú svoje fantázie a užívajú si navzájom.