30-годишната черна Джулиан Сейнт Джокс се събира отново с Мис Джоунс, която има мокра сесия с млада блондинка в спалнята си. Това го прави още по-вълнуващо, особено защото дамата е по-възрастна, докато мъжът е млад и той изпълнява младите й фантазии.