Een jongeman, amper 18 jaar, staat op het punt zijn eerste keer met een interraciaal stel te beleven. Hij wil graag behagen, maar weet niet goed wat hij kan verwachten. Het stel heeft echter een paar verrassingen voor hem in petto. Ze hebben zijn fetisj voor overheersing opgemerkt en zijn meer dan bereid hem te verwennen. De jongeman bevindt zich in een wereld van genot die hij nog nooit eerder heeft meegemaakt. De vrouw, een bloedmooie schoonheid met een lichaam om voor te sterven, is meer dan bereid om hem de controle te laten nemen. De man, niet één teleurstellend, neemt haar met een vurigheid die haar ademloos achterlaat. De groep voegt er een extra laag van opwinding aan toe, aangezien de jonge vrouw niet alleen de vrouw bevredigt, maar ook indruk maakt op zijn intensiteit. De jonge man laat zijn partner achter voor de ervaring, voor de smaak van een andere man, die klaar is om zijn seksuele reis te ondernemen, ongeacht voor welke manier hij op ontdekkingstocht gaat. Deze man maakt zich klaar voor een andere seksuele ontdekkingstocht.