Lily Larimar - o adolescentă blondă în adolescența târzie - se gândește la iubitul prietenei ei. Când el vine, ea este chiar pe gâtul lui folosind cuvinte brute pentru a-l seduce și ea pictează noaptea sălbatică. Iubiții se transformă în străini și apoi în dușmani pentru că pasiunea lor este interzisă dar incitantă.