Eine vollbusige Stripperin und ein junges Mädchen schließen sich einer interracialen Gruppe an, bei der die Stripperinnen einen verführerischen Tanz aufführen, bevor sie einem gut bestückten schwarzen Mann einen tiefen Blowjob geben. Der Höhepunkt ist ein massiver Cumshot auf dem Gesicht der jungen Mädchen.