Riley Mae, kuuma 18-vuotias teini, kohtaa kaksi mustaa miestä villissä rotujenvälisessä seksisessiossa. Hän käsittelee taitavasti heidän massiivisia mustia kukkojaan ja antaa mieleenpainuvan syvän kurkun suihin ennen kuin ryhtyy intensiiviseen, karkeaan panemiseen.