Ένας 19χρονος Νεοϋορκέζος με μεγάλα φυσικά βυζιά συναντά έναν νεαρό άνδρα στη Φλόριντα. Η χημεία τους οδηγεί σε παθιασμένο σεξ, συμπεριλαμβανομένων πίπα, παιχνίδι με τον κώλο και έντονο γαμημένο. Ακατέργαστο, υψηλής ευκρίνειας σπιτικό υλικό καταγράφει την οικεία συνάντησή τους.