Egy 19 éves, nagy mellű New York-i férfi találkozik egy fiatal floridai férfival. A kémia szenvedélyes szexhez vezet, beleértve a szopást, a szamárjátékot és az intenzív kibaszottságot. Nyers, nagy felbontású házi felvétel rögzíti intim találkozásukat.