Trzech młodych kolesi drażni piękną shemale swoimi perwersyjnymi fetyszami. Zaprzyjaźniają się przez BDSM, bondage i pieprzenie w dupę. Gorący nastoletni chłopcy na zmianę obsługują siebie nawzajem i shemale, typowe dla ich umiejętnych seksualnych popędów.