Viettelevä musta sairaanhoitaja Keisha Kane houkuttelee 18-vuotiaan potilaansa kuumaan kohtaamiseen, mikä johtaa intensiiviseen rotujenväliseen sessioon. Nuori mies tutkii innokkaasti halujaan huipentuen kiihkeän sairaanhoitajan sperman täyttämään kasvohoitoon.