Соблазнительная чернокожая медсестра Кейша Кейн соблазняет своего 18-летнего пациента на горячую встречу, что приводит к интенсивной межрасовой сессии. Молодой человек с нетерпением исследует свои желания, достигая кульминации в наполненном спермой лице от знойной медсестры.