Eine atemberaubende Mischlings-Babe mit natürlichen Titten und einem engen Arsch sehnt sich nach einem großen Schwanz. Sie bekommt ihn und bekommt dann eine unordentliche Gesichtsbehandlung auf ihren Pobacken. Der junge Hengst genießt ihren 18-jährigen Charme und ihre Experten-Oralfähigkeiten.