Egy fiatal, félmeztelen, tetovált férfi, Emmanuel Dinizs, kicsapongásba keveredik, és erotikus bőrkúszós kalandokba bonyolódik a bátyja feleségével. Szeretkezésük magában foglalja az energikus és agresszív lovaglást vad szexjelenetekkel, óvszeres kényeztetést, orális szexet és egymás felmérését. Egy nagyon valósághű és meglehetősen vulgáris ölelés a tizenévesek vágyának.