Dojrzały instruktor uwodzi swojego przyjaciela pasierba, ciesząc się jego umiejętnościami oralnymi. Ich zakazany romans rozwija się w intensywnej przyjemności, pokazując ich nienasycone pragnienie. Ta 18-letnia nastolatka i jego dojrzały kochanek odkrywają swoje najgłębsze fantazje w hardkorowej sesji.