Olgun bir eğitmen, üvey oğlunun arkadaşını baştan çıkarıyor ve onun oral becerilerini sergiliyor. Yasak ilişkileri, doyumsuz arzularını sergileyerek yoğun zevk içinde gelişiyor. Bu 18 yaşındaki genç ve olgun sevgilisi, en derin fantezilerini sert bir seansda keşfediyorlar.