Zwei junge Kerle unterschiedlicher Hautfarbe, ein Schwarzer und der andere ein Weißer, dürfen die dominanten sexuellen Fantasien ausleben, die sie in einer Anhardcore-Szene haben. Die schwarze Teenie toppt und führt unglaubliches Ficken und Deepthroat-Sex durch, um beide glücklich zu machen. Eine Cougar-Unterhaltung der ersten Freuden.