Eine verführerische Brünette und ihre 18-jährige Freundin teilen die Aufmerksamkeit eines älteren Mannes. Er streichelt seine Gitarre und entzündet eine heiße Session oraler Freude. Begierig zu gefallen, engagieren sie sich in intensiver analer und vaginaler Aktion und kulminieren in einem befriedigenden Höhepunkt.