Kaksi kahdeksantoistavuotiasta poikaa ovat olleet ystäviä lapsuudesta asti ja alkaneet kokea seksuaalisuuttaan. Tästä he muuttuivat kauniiksi ystävyydeksi ja he siirtyvät siveästä tanssimisesta intohimoiseen seksiin keskellä yötä todistaen nuoruuden ja huoraamisen energian.