To fantastiske unge kvinner, begge i ungdommens beste alder på 18 og 19, befinner seg på college. Vennskapet deres blir dypere når de oppdager deres felles seksuelle kjemi. De bestemmer seg for å utforske denne nyvunne attraksjonen ved å engasjere seg i intime handlinger. Brunetten, en liten skjønnhet, dykker ivrig inn i elskerens mest intime område, lapper bort på hennes saftige muff med glød. Deres stønn fyller rommet mens de hengir seg til sine kjødelige ønsker. Blondinen, ikke en som skal utelates, gjengjelder nytelsen, slikker og kysser vennens myke hud. Kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig dans av lyst, tungene utforsker hverandres mest hellige regioner. Stønnene deres blir høyere når de driver med saksing, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Dette lidenskapelige møtet gjør dem andpustne og fornøyde, vennskapet deres styrket av deres felles utforskning av deres seksualitet.