Trzy urocze, młode i lekkomyślne przyjaciółki postanawiają pieprzyć się na świeżym powietrzu, ciesząc się towarzystwem shemale. W końcu idą na ekstremalną scenę analną; przechodzą też przez sekcje, w ostatnim orgazmie pełnym bakterii i wytrysku nasiennego.