Nuori, kurvikas ruskeaverikkö vierailee ystävänsä luona aistillisessa hieronnassa, mikä johtaa intensiiviseen rotujenväliseen seksiin. Hyvin varustettu musta mies aloittaa intohimoisen ratsastuksen ja lähetyssaarnaajan esitellen vaikuttavaa kokoaan. Hän nauttii joka hetkestä.