Californien drømmer: Vintage lærer forfører ung elev i fuld film

I den solvåde stat Californien udspiller sig en pirrende fortælling. En erfaren pædagog, hans sølvfarvede hår og modne tiltrækning, finder sig selv draget af sin ungdommelige elev. Indstillingen er et college campus, den perfekte kulisse for denne retro-inspirerede erotiske eskapade. Læreren, med sine erfarne hænder, guider sin elev gennem en række intime møder, der hver især er mere intense end de sidste. Udendørsscenerne tilføjer et ekstra lag af spænding, den frie luft og raslende blade, der tjener som det perfekte akkompagnement til deres kødelige dans. Eleven, en ung, frisk skønhed, bukker ivrigt under for lærernes fremskridt, deres kemi kan mærkes. Denne fulde film er en sensuel rejse, en blanding af gammelt og ungt, erfaring og naivitet, sat i den maleriske baggrund af Californien.