Shemale: Brooke Wylde, 18-ročná dračica, sa vystrieka po celom svojom kamarátovi, zatiaľ čo jej zadok sa stal skutočnosťou. Jej priateľ sa tiež zapája a mení sa, striedajúc medzi jej klitorisom a jej tesným malým zadkom, čo vedie k hnusnej skupinovej análnej jebačke.