Група од 41 зреле жене дивље забаве окупља се у ноћном клубу са погледом на главну атракцију - масивни, пулсирајући црни курац. Спремне су да ослободе своје унутрашње пуме и спусте се и прљају. Док се музика и тела крећу, жене заводљиво плешу, а њихове очи не напуштају поглед на огромног црнца. Један по један, скидају одећу, откривајући своје слатке облине и жељне жеље. Жене се наизменично јашу на великом црном киту, њихови јауци испуњавају собу док се јако јебају. Вече кулминира спектакуларним приказом сперме, док жене добијају своју награду - лице од добро обдареног пастува. Ово је ноћ међурасног задовољства, где је старост само број и жеља не зна границе.