18 yaşındaki bir dişi kurt olan Zoe Sparx, üvey babasının ilgisini istiyor. Üvey babası izlerken, kayınpederini baştan çıkarıyor, arkasından yoğun bir şekilde onunla ilişkiye giriyor. Yaşlı sevgilisiyle bölgelerin şehvetli karşılaşması, tutkulu bir karşılaşma serisini ateşliyor.