Nuori intialainen amatööri saa koulunsa vanhemmalta mentoriltaan. Hän vie hänet villiin, intensiivisen nautinnon kyytiin, venyttää hänen rajojaan ja jättää hänet hengästyneeksi. Kuuma rotujenvälinen anaalisessio seuraa, huipentuen tyydyttävään laukeamiseen.