Gaby, en forførende teenager, besøger Brasilien til en casting og oplever intens nydelse fra en stor penis i hendes anus og vagina, indtil hun føler både smerte og nydelse

Forkæl dig selv med denne fristende fortælling, da den fantastiske 18-årige Gaby Novata med sine uimodståelige kurver og ungdommelige tiltrækning begiver sig ud på en spændende rejse til Brasilien. Hendes mission? For at sikre sig en eftertragtet rolle, viser hun sin forførende dygtighed under sit casting-interview. Instruktøren har dog en anden dagsorden i tankerne, en der involverer mere end bare en simpel audition. Han er betaget af Gabys fængslende skønhed og længes efter at udforske hendes vellystige aktiver. Mens kameraet ruller, indleder han et lidenskabeligt møde og trænger ind i hendes stramme bagdør med et betydeligt medlem. Ekstasen er overvældende, hvilket efterlader Gaby trang til mere. Snart tilfredsstiller han hendes hoveddør også og leverer en uovertruffen oplevelse, der ser hendes klimaks samtidigt i både hendes anale og vaginale åbninger. Denne brasilianske casting bliver til en vild eskapade af nydelse, hvilket efterlader hende forpustet og længes efter mere.