Det er en spennende opplevelse for den søte 18-årige blondinen, Luna Umberlay, som skal starte sin første interracial scene. Hun suger energisk den store svarte kuken hans, blir deretter kjørt hardt og får henne til å svelge sin egen dritt. Mange stillinger følger, og hun har en jævla tur før hun blir helt tilfredsstilt.