18 yaşındaki sevimli sarışın Luna Umberlay, ilk ırklararası deneyimine atılıyor. Tutkulu bir şekilde büyük siyah yarrağını emiyor, ardından analed ve kendi poposunu tadıyor. Farklı pozisyonlarla vahşi bir yolculuk başlıyor ve tamamen tatmin olmuş bir şekilde bırakıyor.