Nuori 18-vuotias Ana Foxxx kaipaa isoa mustaa kukkoa. Hänen kyltymätön halunsa lihavaan, hirviömäiseen kyrpään johdattaa hänet hyvin varustetun eebenpuunastan luo. Heidän intensiivinen, rotujenvälinen kohtaaminen osoittaa hänen rakkautensa isoja perseitä ja kyrpiä kohtaan.