Τρεις νεαροί μαύροι έφηβοι, πρόθυμοι και έτοιμοι, βουτάνε σε μια άγρια διαφυλετική ομαδική σεξουαλική συνεδρία. Με τα σφιχτά, αναπηδούντα γαϊδούρια τους και τις ακόρεστες ορέξεις τους, εναλλάξ ευχαριστούν ο ένας τον άλλον, με αποκορύφωμα ένα ακατάστατο, γεμάτο σπέρμα φινάλε.